Δύο μικρά αδέρφια - παιδιά της βιαστικής πρωτεύουσας, η Φίφη και ο Τζίμης, μαζί με τους γονείς τους κάποια στιγμή ενός νεογέννητου φθινοπώρου παίρνουν το δρόμο για μια εκδρομή στις Πρέσπες. Εκεί σέρνουν σαν αποσκευές όλες τις στιγμές τους στο τοπίο, στην ιστορία, στους θρύλους και στην καθημερινή ροή της ζωής των Πρεσπών.
Συνάμα ανακαλύπτουν χιλιάδες συναισθήματα και εκεί στις Πρέσπες σκηνοθετούν τη μελλοντική ταινία της ζωής τους, ξεχνώντας - επίτηδες, λες - τις αποσκευές των στιγμών τους εκεί, για να έχουν μια γερή δικαιολογία ύστερα από πολλούς καιρούς να κάνουν πάλι το ίδιο ταξίδι.
Ο ζωηρός Μέρλο, το μικρό συννεφάκι, ξεκινά μια περιπέτεια γνώσης και αναζήτησης. Μια ιστορία γλυκιά, που μας μαθαίνει να αποφεύγουμε τους αγνώστους και τα εμπόδια στο δρόμο προς το στόχο που με πίστη προσπαθούμε να φτάσουμε!